Po bardzo słabym ubiegłym roku obecny rok zapowiada się znacznie lepiej. Wyniki inwestycyjne za pierwsze półrocze są całkiem niezłe. Wiele wskazuje na to, że 2009 rok fundusze emerytalne zamkną na plusie.
Trójka najlepszych funduszy emerytalnych w pierwszym półroczu 2009 to: OFE Polsat, OFE Generali i OFE Bankowy. Na czwartym miejscu jest OFE AIG, który ma wynik niższy o 0,01% od wyniku Bankowego.
Read the rest of this entry »
Z dość sporym opóźnieniem ale jednak prezentujemy ranking OFE za miesiąc czerwiec 2008. Opóźnienie było spowodowane natłokiem zajęć związanych z losowaniem do OFE przez ZUS oraz towarzyszące temu intensywne poszukiwanie Otwartych Funduszy Emerytalnych przez klientów.
Czerwiec (tak jak i całe półrocze 2008 roku) to jeden z najgorszych okresów dla inwestorów. Przez to, jednostki wszystkich OFE traciły na wartości, a średnia ich zmiana wyniosła -4,04%. Jest to jeden z najgorszych wyników otwartych funduszy emerytalnych w całej kilkuletniej historii nowego systemu emerytalnego, nie tylko w 2008 roku. Słabszy rezultat fundusze emerytalne osiągnęły tylko w styczniu 2008 – wtedy średnia wartość JR straciła na wartości -4,34%. Od początku roku OFE spadły średnio o -8,78%.
Read the rest of this entry »
W maju większość funduszy emerytalnych wypracowała wzrost wartości jednostek rozrachunkowych. Najlepszy wynik w poprzednim miesiącu uzyskał fundusz, który zarządza największymi aktywami – Commercial Union OFE, którego jednostka wzrosła na wartości o +0,45%. CU OFE kiepsko sobie radził wcześniej, na przełomie roku, jednak od trzech miesięcy, uzyskuje coraz lepsze wyniki. Też drugi, jeśli chodzi o wielkość zarządzanych aktywów, fundusz – ING OFE uzyskuje coraz lepsze wyniki, w maju trzeci wynik wśród piętnastu OFE (+0,17%). Zarządzający funduszem Nordea OFE uzyskali drugi w kolejności wynik w maju (+0,26%).
Read the rest of this entry »
Kwiecień 2008 roku był miesiącem, w którym wszystkie fundusze emerytalne zanotowały spadek wartości JR (jednostek rozrachunkowych). Najmniej stracili zarządzający funduszem AXA OFE (-0,26%) zajmując pozycję lidera. Ten fundusz w ostatnich miesiącach radzi sobie bardzo dobrze. Co miesiąc (od października 2007 roku) uzyskuje rezultat wyższy do średniej, natomiast od początku tego roku wypracował trzecią pozycję na piętnaście OFE.
W marcu fundusze emerytalne wypracowały zyski po raz pierwszy od października w zeszłym roku. Różnica wartości jednostki rozrachunkowej OFE wyniosła średnio +0,31%, wobec -0,39% w poprzednim miesiącu.
Czwarty miesiąc z kolei fundusze emerytalne zanotowały straty. Różnica wartości jednostki rozrachunkowej OFE wyniosła średnio -0,39%, wobec -4,34% w styczniu. W lutym tylko dwa fundusze emerytalne miały dodatnią stopę zwrotu. Od początku 2008 roku OFE straciły średnio -4,71%.
Najgorszym miesiącem w całej historii otwartych funduszy emerytalnych był styczeń 2008 roku. Wszystkie fundusze emerytalne odnotowały spadki, a średnia strata jednostki rozrachunkowej wyniosła -4,34%. Do tej pory najgorszym miesiącem dla OFE był listopad 2007. Wtedy średnia wartość jednostki spadła o -3,97%.
Loading ...
Serwis OFEranking.pl ma na celu szerzenie świadomości dotyczącej przyszłej emerytury. Skupiamy się szczególnie na osobach młodych, które do przejścia w stan emerytalny mają przed sobą jeszcze sporo czasu - a więc i więcej możliwości. Analizujemy wyniki funduszy emerytalnych pod kątem Twojej przyszłej emerytury.