Kwiecień 2008 roku był miesiącem, w którym wszystkie fundusze emerytalne zanotowały spadek wartości JR (jednostek rozrachunkowych). Najmniej stracili zarządzający funduszem AXA OFE (-0,26%) zajmując pozycję lidera. Ten fundusz w ostatnich miesiącach radzi sobie bardzo dobrze. Co miesiąc (od października 2007 roku) uzyskuje rezultat wyższy do średniej, natomiast od początku tego roku wypracował trzecią pozycję na piętnaście OFE.
W kwietniu średnia różnica wartości rozrachunkowej funduszy emerytalnych była na poziomie -0,58% (wobec +0,31% w marcu), natomiast od początku tego roku jednostki rozrachunkowe wszystkich OFE spadły na wartości średnio o -4,97%. Wynik ten był słabszy indeksu IRFU-emp, który w kwietniu zanotował -0,38% spadek. Mniejszy spadek zanotowały cztery fundusze – pomijając lidera (AXA OFE), wyższy wynik uzyskały OFE Warta (wcześniej OFE DOM), Nordea OFE i CU OFE, który po słabym końcu 2007 roku i początku 2008 roku, zaczął sobie w końcu lepiej radzić. Jednostki rozrachunkowe trzech wyżej wymienionych funduszy spadły w kwietniu o -0,33%.
Analogicznie do marca, w kwietniu największe straty miały fundusze posiadające najmniejsze aktywa. OFE Polsat kontynuuje złą passę, którą zaczął w sierpniu 2007 roku i w kwietniu uzyskał stopę zwrotu na poziomie -1,3%. W ciągu ostatniego roku, OFE Polsat aż ośmiokrotnie był jednym z OFE z najgorszymi wynikami. Tylko w styczniu 2008 roku udało mu się osiągnąć najlepszy wynik. Drugi z najmniejszych funduszy emerytalnych, czyli Pekao OFE w kwietniu uzyskał wynik na poziomie -1,0%.
Podsumowanie
W kwietniowym rankingu w gronie najlepszych utrzymały się te fundusze, które w poprzednim miesiącu otrzymały w rankingu długoterminowym najlepsze notowania. Tylko AIG OFE potwierdził swoją wysoką notę w rankingu za ostatnie 3 lata, uzyskując najwyższą pozycję w rankingu rocznym. Słabszą formą ostatnio wykazuje się niestety Allianz OFE, który zanotował w kwietniu spadek w obu rankingach. Wśród najlepszych w zestawieniu rocznym zastąpił go w kwietniu OFE Skarbiec-Emerytura, który systematycznie osiąga coraz lepsze oceny. Jeszcze rok temu zajmował jedno z ostatnich miejsc.
Z pozostałych zmian warto jeszcze zauważyć, że po dziewięciomiesięcznej przerwie, poprawę oceny w horyzoncie długoterminowym uzyskał fundusz Nordea OFE. Niezmiennie od wielu miesięcy, najniższe noty w obu rankingach otrzymał fundusz Bankowy OFE. W tym przypadku niedługo można oczekiwać poprawy, ponieważ od września 2007 roku ten fundusz uzyskuje wyniki bardzo bliskie średniej, podczas gdy wcześniej miał ostatnie miejsca w comiesięcznych zestawieniach stóp zwrotu.
Loading ...