Ranking OFE

Czwarty miesiąc z kolei fundusze emerytalne zanotowały straty. Różnica wartości jednostki rozrachunkowej OFE wyniosła średnio -0,39%, wobec -4,34% w styczniu. W lutym tylko dwa fundusze emerytalne miały dodatnią stopę zwrotu. Od początku 2008 roku OFE straciły średnio -4,71%.

W lutym 2008 najlepszy wynik uzyskał fundusz Pekao OFE (+0,27%). Fundusz Pekao OFE miał najwyższe wzrosty w pierwszej połowie poprzedniego 2007 roku (w prawie każdym następnym miesiącu był w pierwszej trójce najlepszych funduszy), później miał siedem słabych miesięcy. Dodatnią stopę zwrotu w lutym uzyskał jeszcze tylko fundusz emerytalny Nordea OFE (+0,11%), który w końcu, pierwszy raz od prawie dwóch lat jest w pierwszej trójce (trzecie miejsce miał w czerwcu 2006 roku). W poprzednim roku uzyskiwał rezultaty umieszczające go zazwyczaj w drugiej połowie rankingów. W lutym trzecie miejsce zajął AIG OFE, który mimo że miał ujemną stopę zwrotu (-0,08%), jest funduszem stabilnym, realizuje dobre rezultaty.

W lutym najsłabsze trzy fundusze to: AEGON OFE, OFE Polsat i OFE Skarbiec Emerytura. OFE Polsat tylko w styczniu 2008 miał najlepszy wynik ze wszystkich OFE. OFE Polsat, fundusz z agresywną polityką inwestycyjną, od sierpnia 2007 roku radzi sobie najsłabiej i co miesiąc jest na jednym z dwóch ostatnich miejsc. W lutym najgorsze wyniki uzyskał fundusz OFE Skarbiec Emerytura (jego jednostka spadła o -0,83%), w minionych miesiącach utrzymywał dobre rezultaty.

Podsumowanie

W rankingu funduszy emerytalnych za luty 2008 liderami pozostały fundusze AIG OFE, Generali OFE oraz Pekao OFE. Trzy wymienione fundusze wyróżniają się najlepszą relacją zysku do ryzyka w zestawieniu trzyletnim, przez co dostały najlepszą ocenę. Z wymienionych trzech OFE, tylko fundusz AIG OFE uzyskał najlepsze oceny także w zestawieniu rocznym, w którym pozostałe dwa fundusze wypadły gorzej.

W rankingu rocznym najlepsze OFE, poza wspomnianym AIG OFE, to AXA OFE (po raz pierwszy od 2,5 lat) oraz Allianz Polska OFE. OFE Polsat, który jeszcze pół roku temu był liderem w rankingu, pogorszył swoją ocenę. W rankingu trzyletnim fundusz Nordea OFE dalej ma bardzo słabe wyniki. Niezmiennie od wielu miesięcy, najgorzej w krótkoterminowym i długoterminowym rankingu wypada Bankowy OFE.