Ranking OFE

W maju większość funduszy emerytalnych wypracowała wzrost wartości jednostek rozrachunkowych. Najlepszy wynik w poprzednim miesiącu uzyskał fundusz, który zarządza największymi aktywami – Commercial Union OFE, którego jednostka wzrosła na wartości o +0,45%. CU OFE kiepsko sobie radził wcześniej, na przełomie roku, jednak od trzech miesięcy, uzyskuje coraz lepsze wyniki. Też drugi, jeśli chodzi o wielkość zarządzanych aktywów, fundusz – ING OFE uzyskuje coraz lepsze wyniki, w maju trzeci wynik wśród piętnastu OFE (+0,17%). Zarządzający funduszem Nordea OFE uzyskali drugi w kolejności wynik w maju (+0,26%).

Spośród sześciu funduszy emerytalnych, których jednostki rozrachunkowe spadły w maju na wartości, największe straty zanotowały: Pekao OFE (-0,16%) oraz OFE WARTA (-0,15%).

Od początku roku 2008 zarządzającyOFE ulokowali średnią stopę zwrotu na poziomie -4,94%. Najlepszy w tym czasie to fundusz OFE Pocztylion (-4,04%), a najsłabszy to OFE PZU “Złota Jesień” (-5,76%).

Podsumowanie

Ponownie pozycję lidera w rankingu OFE utrzymał AIG OFE, który razem z Generali OFE, uzyskał najlepsze oceny w obu zestawieniu rocznym i trzyletnim. Do najlepszych w maju można zaliczyć fundusz OFE Skarbiec – Emerytura, przeciwnie do funduszu Pekao OFE, który od kilku miesięcy uzyskiwał spadek oceny w rankingu krótkoterminowym. Fundusz Skarbiec – Emerytura do końca roku zostanie połączony z AEGON OFE.

W rankingu rocznym, od czterech miesięcy, najlepszą notę uzyskał również fundusz AXA OFE. W maju spadek formy kontynuował fundusz Allianz Polska OFE, który mimo trwającej parę miesięcy poprawie, dalej spada na ostatnie pozycje w rankingu.