Ranking OFE

W sierpniowej sesji transferowej liczba członków OFE, którzy zmienili fundusz osiągnęła po raz pierwszy w ciągu 10-letniej historii działalności OFE rekordowy poziom 154 817 osób. W porównaniu z poprzednią sesją (trzy miesiące wcześniej) liczba migrujących wzrosła o +6,7%. W tym roku łącznie ze zamiany funduszu skorzystało ponad 428 tys. członków OFE.

W tym roku możliwe jest przekroczenie bariery 0,5 mln osób zmieniających OFE w ciągu roku, gdyż przed nami jest jeszcze jedno okienko transferowe w listopadzie.

W sierpniu ponad połowa osób zmieniających OFE zdecydowała się na przejście tylko do 3 funduszy: AXA OFE (32,3 tys. osób), OFE PZU “Złota Jesień” (28,2 tys. osób) oraz ING OFE (19,0 tys. osób). Najmniej osób przeszło do OFE Polsat (97 osób) oraz Pekao OFE (796 osób).

Połowa odchodzących osób była klientami 4 funduszy emerytalnych: Aviva OFE (dawniej CU) (-27,3 tys. osób), ING OFE (-20,5 tys. osób), OFE PZU “Złota Jesień” (-15,3 tys. osób) oraz AIG OFE (-15,1tys. osób). Najmniej klientów stracił fundusz Pekao OFE (poniżej 4 tys. osób) oraz Allianz Polska OFE. Pierwszy z tych funduszy miałby więc dużą szansę na zamknięcie sierpniowej sesji pozytywnym wynikiem, gdyby nie bardzo niska liczba przejętych uczestników.

Miniona sesja transferowa zakończyła się dodatnim bilansem przyjść i odejść dla 5 OFE.

Najwyższe dodatnie saldo przyjść i odejść, w wysokości ponad 21,9 tys. osób, nieprzerwanie od roku notuje fundusz AXA OFE. W największym stopniu jego saldo zasilili dotychczasowi uczestnicy Aviva OFE (dawniej CU) oraz ING OFE, w łącznej liczbie ponad 12 tys. osób. Mocno rozbudowaną i aktywnie działającą sieć sprzedaży AXA OFE wspierają bardzo dobre wyniki tego funduszu.

Tak jak poprzednio, drugim wygranym sierpniowego okienka transferowego, z saldem na poziomie bliskim 13 tys. uczestników, został fundusz OFE PZU “Złota Jesień”. Co ciekawe, jeszcze kilka wcześniejszych sesji transferowych nie przysparzało wcale klientów temu funduszowi. Ten trzeci największy, pod względem zarządzanych aktywów, fundusz emerytalny najwięcej uczestników (5,3 tys.) pozyskał z Aviva OFE (dawniej CU). Największa liczba osób opuszczająca fundusz (blisko -4,4 tys.) przystąpiła natomiast do wspomnianego już AXA OFE.

Według kryterium najwyższego salda przyjść i odejść, pierwszą trójkę funduszy emerytalnych zamyka Generali OFE. Na fundusz ten zdecydowała się czwarta najwyższa liczba osób (blisko 14,9 tys.). Rezygnację z uczestnictwa złożyło natomiast 5,1 tys. uczestników.

Najniższe saldo przyjść i odejść odnotował, największy pod względem wartości zarządzanych środków, Aviva OFE (dawniej CU). Zapisało się do niego 10,1 tys. osób, jednak w wyniku najwyższej liczby odejść (-27,3 tys.) sierpniowa sesja transferowa zakończyła się dla niego ujemnym saldem na poziomie -17,2 tys. Akwizytorom w przekonaniu klientów do tego funduszu z pewnością nie pomagają jego kiepskie wyniki inwestycyjne. Członkowie opuszczający fundusz w największym stopniu zasilili szeregi AXA OFE (-6,7 tys. osób).

Drugie najgorsze saldo wymiany (-8,5 tys.) odnotował AIG OFE. Przystąpiło do niego 5,1 tys. uczestników, a rezygnację złożyło 15,1 tys. osób.

Poniżej dla lepszej orientacji zamieściliśmy czytelną listę.

Najwięcej osób wybrało:

Najwięcej osób opuściło:

Bilans:

Źródło: KNF

Liczba członków Otwartych Funduszy Emerytalnych powiększyła się o kolejne osoby. Tym razem w czerwcu do OFE dołączyło ponad 33 tysiące osób, czyli trzy razy więcej niż w ostatnich miesiącach.

Duży przyrost liczby klientów OFE spowodowany był intensywnymi działaniami sprzedażowymi OFE przed zbliżającym się lipcowym losowaniem ZUS. O dziwo w czerwcu najlepiej pod względem ilości nowych członków wypadł OFE PZU Złota Jesień, który powiększył liczbę swoich członków o następne 7,8 tys. klientów.

Prezes zarządu PTE PZU komentując wyniki ubiegłomiesięcznej akwizycji powiedział, że w czasach spowolnienia gospodarczego i niepewności widać powrót klientów do uznanych marek. Marka PZU ma silną tradycję w Polsce.

Jedynym funduszem, któremu w czerwcu ubyło klientów był OFE Polsat.

Termin dobrowolnych zapisów do OFE ubiega 10 lipca.